На берегу реки, мечтая о необычном улове, Емеля выудил из воды говорящую Щуку, которая могла исполнить три его желания. Без раздумий он использовал два из них, не понимая истинную ценность подобного дара. Оставив третье желание на потом, он не предполагал, что вскоре его ожидает испытание, где магия окажется бесполезной. Его сердце завоевала царская дочь Анфиса, и для того чтобы добиться её расположения, Емеле нужно было действовать самостоятельно. В этом ему помогла Щука, превратившаяся в прекрасную девушку Василису. Вместе они отправились в путешествие, полное опасностей и приключений. Их путь начался с поисков волшебной скатерти-самобранки, после чего они встретили Кота Баюна, чьи песни могли усыпить любого. Самым же сложным испытанием стало путешествие в царство бессмертного Кощея, где им пришлось столкнуться с древним злом. Преодолев все эти трудности, Емеля и Василиса поняли, что настоящее волшебство заключается не в желаниях и артефактах, а в искренних чувствах и способности быть рядом с любимым человеком. Это осознание стало для них самым дорогим сокровищем.