Егор Чудинов, девятнадцатилетний парень, решает отправиться в трудное путешествие по Пермскому краю после того, как его родители, участвующие в этнографической экспедиции, пропадают без вести. Егор, полный решимости найти их, встречает своего дядю Николая, который соглашается стать его спутником в этом непростом деле. К их команде присоединяются Таня и Надя, студентки-филологи, чьи исследования неожиданно связаны с местными легендами. Вместе они направляются в глубь неизведанных территорий, где жизнь идет по законам, уходящим корнями в глубокую древность. Эти места покрыты ореолом мистики: здесь можно встретить землянки, населенные отшельниками, и местных жителей, верящих в силу колдунов и ведьм. Среди дремучих лесов ходят слухи о медвежьем шамане из древних коми-пермяцких сказаний. Сначала Егор скептически относится к этим историям, считая их лишь выдумками. Однако, чем дальше они продвигаются вглубь этих земель, тем больше он начинает чувствовать, что его взгляды на мир начинают меняться. Егор понимает, что действительность гораздо сложнее и загадочнее, и что мифы могут быть не просто выдумками, а частью реальной истории этих мест.