Андрей, оставив прошлую жизнь учителя, погрузился в мир большого бизнеса в столице, но неудачи заставили его вернуться к истокам. Оказавшись в глубоких долгах, он видел единственным выходом продажу старинного дома своей семьи, где, по легендам, останавливался сам Пушкин. Но для сделки требовалось разрешение его отца, который, отбывая наказание в колонии, обвинял сына в своих бедах. Решив восстановить отношения и доказать свои намерения, Андрей устроился преподавателем в школу, что работала при колонии. Однако это не было достаточно, и он также начал преподавать литературу в городской школе. Теперь его жизнь разделялась между дневными уроками для подростков и вечерними занятиями для заключенных, стирая границы между двумя мирами. С каждым днем становилось всё менее ясно, в какой школе его ждет большая опасность и где произойдет настоящая "крутая перемена".