Осень 1989 года ознаменовалась кризисом в Советском Союзе, где мощные структуры страны оказались на грани разрушения под тяжестью внутренних и внешних проблем. В это нестабильное время капитан Нечаев, чья карьера была омрачена неудачной спецоперацией, получает приказ вернуться на службу. В Москве его задачей становится наблюдение за артистами из берлинского мюзик-холла, которых подозревают в передаче секретных данных американскому журналисту. На первый взгляд, миссия кажется простой, но вскоре превращается в начало большого конфликта. События перемещаются в Берлин, столицу ГДР, где атмосфера насыщена ожиданием перемен и политическим напряжением. В это время стены, символизирующие старые порядки, начинают рушиться, а страны мира пытаются использовать момент для укрепления своих позиций в новой геополитической реальности. Нечаев оказывается в центре международной разведывательной игры, где каждое его действие может повлиять на судьбу многих народов.