Белогор, воевода, потерявший своих братьев по оружию, решает завершить службу и уединиться в небольшом остроге на краю Новгородской республики. Он обладает мудростью и справедливостью, легко разгадывает намерения людей и находит правильные слова для каждого, будь то простой крестьянин или влиятельный князь. В то же время младший витязь Агафон постоянно создаёт проблемы своим старшим товарищам. Этот молодой и красивый деревенский парень жаждет доказать свою смелость и стремится к боевым подвигам. Ещё один персонаж, Варун, отличается спокойствием и рассудительностью. Он любит природу и общается с животными, но из-за своего внушительного роста и замкнутости местные жители подозревают его в связях с врагами. Эти три различных характера объединены общими испытаниями и целями, вместе они сталкиваются с многочисленными приключениями и опасностями.